1.3.6　我国铁路货运需求发展趋势

近年来，经济进入新常态，煤炭、铁矿石等大宗商品运输需求呈下滑趋势，铁路货运量持续下降，长期以“黑货”为主的铁路货源结构发生了改变，“白货”的运量比例逐渐上升。在“白货”市场，面对其他运输方式的激烈竞争，铁路要坚持以市场需求为导向，提高产品竞争力，以获得更大的市场，从而承担更多运量，促进全社会物流成本降低。

当前，我国铁路货物周转量的市场份额为20.7%，仅为公路的50%，而美国铁路货运的市场占比达32.9%，俄罗斯的占比达46.1%，我国铁路货物周转量的市场份额与其他铁路发达国家相比较小。2019年我国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%，比世界平均水平高出3.8个百分点（美国、德国、日本一般为8%~9%），其中运输成本占物流成本的50%，运输结构不合理是运输成本高、社会物流成本高的重要原因。据测算，铁路货物周转量占比每提高1个百分点，可降低全社会物流成本在GDP当中的比重为0.05个百分点，铁水等多式联运占比每提高1个百分点，社会物流总费用将降低0.9个百分点。有关研究显示，铁路单位货物周转量的能耗和污染物的排放仅为公路的1/17和1/13，铁路每增加1亿吨货运量，可比公路完成同等运量节省能耗约110万吨标准煤，减少二氧化碳排放约270.6万吨，节能减排效果非常明显。有关分析显示，在交通事故和环境污染等外部成本中，铁路仅占1.9%，而航空占61%、公路占91.5%。不合理的运输结构不仅增加能源消耗，还增加环境污染、交通事故、道路拥挤等大量社会问题。

近期来看，在我国经济和产业结构调整、区域发展和对外开放格局条件下，铁路应对“白货”运输需求特点的运输组织和经济组织的系统性变革，还存在诸多制约因素，铁路货运的需求结构，尤其是货运量意义上的运量结构，将基本保持稳定状态，这也就意味着大宗货物仍将在铁路货运需求中占有主体地位，“白货”的运量规模和比重难以实现量级上的突破。从中长期看，伴随我国产业转型升级和铁路供给侧结构性改革的基本到位，运输市场秩序日益规范完善，铁路“白货”运输的比重将出现显著变化，有望接近乃至超过传统大宗“黑货”运输，成为铁路运输和物流收入的重要来源。

从当前至2030年是我国产业结构调整和转型升级的关键期，材料工业在工业结构中的比重将逐步降低，高端装备制造、重化工业、新材料、新能源、生物医药、新一代信息技术等战略新兴产业制造业的比重将逐步提高。由于产业升级和结构调整任务艰巨，我国产业转型升级不可能在短时期内完成，我国铁路货运需求仍将处于低速增长阶段，不会过早地结束上升趋势。

从大趋势和中长期看，未来一段时期，我国经济增长潜力仍然巨大，在2030年前将继续保持中高速增长态势。我国经济增长依然会有强大的需求拉动力和很强的供给支撑力。同时，能源消费需求总量还将进一步增长，推进城镇化过程的基本建设投资需求还将进一步增长。

我国铁路货运需求增长趋势是与经济发展阶段，尤其是工业化进程紧密相关的。铁路货运需求增长得快与慢、正增长与负增长，主要取决于产业结构尤其是工业结构的变化情况。在我国经济和产业完成转型升级任务、全面实现工业化之后，铁路货运需求增长可能会由正转负，将呈现下降趋势。即便是进入后工业化时期，疆域广阔、人口众多、资源分布不均等基本国情也决定了我国对铁路货运将长期保持较高的依赖性。同时，新兴产业和服务业发展也会催生新的铁路货运需求，铁路货运需求不会出现大幅度、快速下降的局面，而是从最高水平逐步、缓慢下降，最终可能会类似美国那样，铁路货运分担率稳定在一定的水平上，铁路长期在货运领域发挥重要作用。

(1)货运总量。未来30年，我国工业化和城镇化还在发展，且区域发展不平衡，总体看铁路货运量需求仍然会有所增长，但增速呈明显下降趋势。预计到2035年，货物发送量将达到55亿吨以上，是2019年货运量的1.3倍。铁路货运量是否增长还将受到政策影响，如果像发达国家那样出台更有力的引导支持铁路运输、深度调整运输结构的政策及法规，大力促进中长距离货运和大宗货运向铁路转移，铁路货运量还会有较大提升空间，将在2035—2050年之间出现峰值，峰值水平在60亿~65亿吨。

(2)货运结构。受经济结构优化和产业转型升级影响，货运强度下降将成为未来的必然趋势，货运结构将发生趋势性变化，大宗货物运输预计在2025—2035年之间达到峰值后基本稳定，高价值、小批量、多批次、强时效的“白货”需求快速增长，铁路集装箱运输及快捷运输将成为货运需求新增长点，将促进铁路货运量稳中有升。其中：

①高附加值货源占比上升。从“十一五”时期开始，电冰箱、洗衣机、汽车、微机、手机等高附加值货物产量增速远远超过大宗产品的产量增速，特别是高技术含量、高附加值、高时效性货物，在全社会货物运输品类结构中的占比将持续上升，而大宗货物的占比则相应下降，货物运输的基本格局将逐步由数量增长型向价值增长型转变。铁路货物运输的主要矛盾也将由单纯的运能和运量之间的矛盾，转变为运输需求与有效供给之间的矛盾。

②集装箱内陆运输的占比会逐步增加，集装箱总运输需求将呈现增长态势。随着城市化的全面推进，大城市之间的适箱货物需求将会有较大幅度的增长。另外，信息化、物联网等技术的发展，使集装箱在途跟踪、全程运输管理、场站管理等精细化管理水平进一步提高，增加了集装箱运输的安全性、便捷性，客观上也促进了集装箱运输的发展。